Die neue Welt der Geldanlage

In Zeiten volatiler Märkte ist das Management des eigenen Vermögens eine aufwendige Aufgabe. Es erfordert Zeit sowie die Bereitschaft, sich intensiv um die Anlage seines Vermögens zu kümmern und sich mit den Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten auseinanderzusetzen. Für Anleger, die diesen Aufwand nicht selbst erbringen können oder möchten, stellt die standardisierte Vermögensverwaltung eine interessante Möglichkeit der Geldanlage dar.

Anlageberater Michael A. Birk

DWS erklärt Sondervermögen

Viele Menschen haben Berührungsängste, wenn es um das Thema „Geldanlagen in Aktien“ geht. Einige haben sich beim Platzen der Dotcom-Blase eine blutige Nase geholt. Andere wiederum fürchten, dem kaum berechenbaren Auf und Ab der Märkte hilflos ausgeliefert zu sein. Um Vermögen aufzubauen sind deshalb intelligente Konstruktionen gefragt. Dabei kommt es auf die richtige Zusammenstellung eines weltweiten Aktien-Portfolios an, das mit ETFs am besten bewerkstelligt werden kann. Wir beobachten den Kapitalmarkt und nehmen aktive Umschichtungen bei Marktveränderungen vor. Das Management der Strategie erfolgt durch die BfV Bank für Vermögen AG.

Professionelle Vermögensverwaltung

Vorgehensweise:

Bei der BfV ETF Global werden Anlageentscheidungen von Finanzexperten übernommen, die für eine Optimierung des Portfolios sorgen. Die standardisierte Fonds-Vermögensverwaltung unterscheidet sich von der individuellen Vermögensverwaltung im Wesentlichen darin, dass kein individuelles Portfolio gemanagt wird sondern der Anleger eine Anlagestrategie wählt, die durch ein Muster-Fondsportfolio abgebildet wird. Anpassungen werden an der Struktur einer Anlagestrategie bei allen Anlegern dieser Strategie gleichermaßen vollzogen. Dabei ist der Vermögensverwalter berechtigt, im Rahmen der vom Anleger ausgewählten Anlagestrategie, nach eigenem Ermessen grundsätzlich alle Maßnahmen zu treffen, die bei der Verwaltung und Optimierung des Portfolios notwendig erscheinen. Das erspart dem Anleger viel Arbeit, ist bequem und sehr flexibel bei Ein- und Auszahlungen.

Strategiebeschreibung:

Die BfV ETF Global investiert global in unterschiedliche Länder & Regionen, so dass der Anleger von den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt profitieren kann. Es kann in alle Branchen, Unternehmensgrößen und Währungen investiert werden. Dabei soll sich die Gewichtung an der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Regionen und Länder orientieren und an der Attraktivität der Aktienmärkte. Außerdem sollen auch kleinere Unternehmen strategisch im Portfolio berücksichtigt werden. In extremen Ausnahmesituationen kann die Aktienquote auf minimal 51% reduziert werden. Als Investmentinstrumente werden ausschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) eingesetzt. Diese zeichnen sich durch eine niedrige laufende Gebührenstruktur und eine hohe Transparenz aus. Es werden ETFs bevorzugt, die einzelne Werte physisch abdecken, so dass der Anleger weitestgehend direkt in Unternehmen und somit in Sachwerten investiert ist.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Datenblatt (Factsheet)

BfV ETF Global

Derzeitige Zusammensetzung des ETF-Portfolios

(Stand 03/2021)

USA Technologie

7% vom Portfolio

Fonds: Amundi Nasdaq – 100 – UCITS ETF – EUR (C)
Schwerpunkt: Technologie
Positionen im Index:
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: NASDAQ 100
Verwalter: Amundi Luxembourg S.A.

Japan

5% vom Portfolio

Fonds: BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI ETF
Schwerpunkt: All Cap
Positionen im Index: 64
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped index
Verwalter: BNP Paribas Asset Management

New Energy

5% vom Portfolio

Fonds: Lyxor New Energy UCITS ETF – Dist
Schwerpunkt: Erneuerbare Energien, Umwelt, Klima
Positionen im Index: 40
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: World Alternative Energy Total Return Index
Verwalter: Lyxor International Management S.A.S.

Healthcare

5% vom Portfolio

Fonds: L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc ETF
Schwerpunkt: Healthcare
Positionen im Index: 85
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index
Verwalter: GO ETF Solutions LLP

Ecommerce Logistic

5% vom Portfolio

Fonds: L&G Ecommerce Logistig Part. ETF
Schwerpunkt: Ecommerce
Positionen im Index: 36
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: Solactive Ecommerce Logistics Index
Verwalter: GO ETF Solutions LLP

China All Caps

10% vom Portfolio

Fonds: HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 238
Basiswährung: USD
Vgl.-Index:HSBC MSCI CHINA A INCLUSION Index (USD)
Verwalter: HSBC ETFs PLC

Emerging Asia

5% vom Portfolio

Fonds: AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF – EUR
Schwerpunkt: All Cap
Positionen im Index: 1120
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: MSCI Emerging Markets Asia Index
Verwalter: Amundi Luxembourg SA

Global Clean Energy

5% vom Portfolio

Fonds: iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Schwerpunkt: Erneuerbare Energien, Umwelt, Klima
Positionen im Index: 124
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: S&P Global Clean Energy Index
Verwalter: BlackRock Asset Management

Reise und Urlaub

5% vom Portfolio

Fonds: Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc
Schwerpunkt: Reise- und Urlaubsaktienmärkte
Positionen im Index:
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: STOXX Europe 600 Travel & Leisure
Verwalter: Lyxor Asset Management

Automatisierung

5% vom Portfolio

Fonds: iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 135
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: iSTOXX Fact Set Automation & Robotics Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Russland

5% vom Portfolio

Fonds: Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Schwerpunkt: All Cap
Positionen im Index:
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: MSCI Russia IMI Select Index
Verwalter: Lyxor International Asset Management S.A.S.

Frontiers Markets

5% vom Portfolio

Fonds: Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
Schwerpunkt: Entwicklungsländer
Positionen im Index: 40
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: S&P SELECT FRONTIER INDEX
Verwalter: S&P Dow Jones Indices LLC

Blockchain

3% vom Portfolio

Fonds: Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF ACC
Schwerpunkt: Global Blockchain
Positionen im Index: 45
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: Elwood Blockchain Global Equity Index
Verwalter: Elwood Asset Management

K.I. Technologie

5% vom Portfolio

Fonds: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD
Schwerpunkt: Big Data und Netzwerk
Positionen im Index: 73
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: ROBO Global® Artifical Intelligence Index TR
Verwalter: Legal & General Investment Management

Videogaming

5% vom Portfolio

Fonds: Van Eck Vectors Video Gaming and eSports UCITS
Schwerpunkt: Technologie mit Bezug zu Onlinespielen
Positionen im Index: 25
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MVIS Global Video Gaming, eSports
Verwalter: Van Eck Investments Ltd.

German MidCap

5% vom Portfolio

Fonds: Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D
Schwerpunkt: Deutscher Mittelstand
Positionen im Index: 70
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland TRN Index
Verwalter: Solactive AG

Rohstoffe

5% vom Portfolio

Fonds: VanEck Vectors (TM) Global Mining UCITS ETF A
Schwerpunkt: Unternehmen der Metall- und Bergbauindustrie
Positionen im Index: 151
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: S&P EMIX Global Mining Constrained Weights Index
Verwalter: VanEck Investments Limited

Nachhaltige Lebensmittel

5% vom Portfolio

Fonds: Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF
Schwerpunkt: Nachhaltige Lebensmittelproduktionssystemen
Positionen im Index:
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index
Verwalter: Northern Trust Fiduciary Services

Cyber Security

5% vom Portfolio

Fonds: L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF
Schwerpunkt: Cyber Security
Positionen im Index: 50
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: ISE Cyber Securtiy® UCITS Index
Verwalter: GO ETF Solutions LLP

Die genannten Prozentangaben entsprechen der Grundaufteilung der zuletzt durchgeführten Allokationsänderung  (März 2021). Kursveränderungen sind in dieser Darstellung nicht berücksichtigt. Die tatsächlichen Anteile am Portfolio können deshalb abweichen.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Datenblatt (Factsheet)

Disclaimer: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die Zukunft. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben.

Weitere Informationen zum BfV ETF Global finden Sie im Datenblatt (Factsheet).

Für die Auswahl der passenden Investmentfonds oder Vermögensverwaltungen sind wir gerne Ihr Ansprechpartner.

Jetzt anrufen

Telefon: 09421.8408 – 700

B&P ETF Strategie Welt:

drei starke Partner für Ihre Vermögensverwaltung

Vermögensverwalter

Die Bank für Vermögen AG ist Vermögensverwalter und 100% ige Tochter der BCA AG im BCA Konzern. Sie ist ein seitens der Bafin zugelassenes Institut zur Finanzportfolioverwaltung nach §32 KWG. Seit Gründung im Jahre 2005 hat sie zudem den Status einer Wertpapierhandelsbank.

Die Bank für Vermögen AG unterstützt in ihrer Funktion und Bedeutung am Markt den ungebundenen Finanzberater in seinem Endkundengeschäft auf der Investmentseite. Die wichtigsten Geschäftsfelder sind die Vermögensverwaltung sowie das Haftungsdach der Bank, dem sich mittlerweile knapp 400 Berater angeschlossen haben und als gebundene Agenten im Namen der Bank Geschäfte tätigen.

Anlageberater (Advisor)

Seit der Gründung im Jahre 1994 ist Birk & Partner für seine Kunden der kompetente und zuverlässige Ansprechpartner in den Bereichen Vermögen, Altersvorsorge, Immobilien, Finanzierungen und Versicherungen. Die Themen Geldanlagen und Vermögensaufbau sind Schwerpunkte in der Kundenberatung. Geordnete, sinnvolle, rentable und durchdachte Finanzen sind die Zielsetzung. Experten für jeden Bereich und die vielfältige Produktauswahl sind die Markenzeichen der Birk & Partner AG. Herr Michael A. Birk (Vorstand) bringt eine über 30-jährige Erfahrung aus der Finanzbranche ein. Unterstützt wird er von einem qualifizierten Team aus Angestellten und Handelsvertretern, dem auch seine Ehefrau, sein Sohn, seine Tochter, und sein Schwiegersohn angehören. Der Birk & Partner AG wurde die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 3 GewO als Finanzanlagenvermittler erteilt.

Depotverwalter

Die FFB ist eine spezialisierte deutsche Fondsbank, die sich allein auf Dienstleistungen rund um Anleger und ihre Vermögensziele konzentriert. Die FFB gehört zu Fidelity International, einer eigenständigen inhabergeführten Fondsgesellschaft. So ist auch in Zukunft die Unabhängigkeit gewährleistet. Stets am Puls der Zeit, setzen die Depot- und Kontolösungen Branchenstandards für die Geschäftspartner und Kunden und ermöglichen attraktive Anlageservices. Bereits jetzt sind über 600.000 Kundendepots mit 21,1 Milliarden Euro betreutes Vermögen ein beeindruckender Vertrauensbeweis.

Ihr Expertenteam

Marc Sattler

Bank für Vermögen AG
Leiter Vermögensverwaltung
– Vorstand –

Thilo Cammann

Bank für Vermögen AG
Asset Manager

Michael A. Birk

Birk & Partner AG
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
– Vorstand (Vorsitzender) –

Michael Birk jun.

Birk & Partner AG
Dipl.-Betriebsw. (FH) & M. Sc. (Univ)
– Vorstand –

Harald Weber

weber asset management
– Inhaber –

¥€$   Mehr Wert für Ihr Geld!

Für die Auswahl der passenden Investmentfonds oder Vermögensverwaltungen sind wir gerne Ihr Ansprechpartner.

Jetzt anrufen

Telefon: 09421.8408 – 700